Depotratgeber

Einen beson­de­ren Ser­vice bie­ten wir allen Kun­den, die eine ein­ma­li­ge Bera­tung zu Ihren bestehen­den Anla­gen wün­schen. Auf­grund der Erfah­rung, dass zahl­rei­che Kun­den mit Ihren bestehen­den Bank­ver­bin­dun­gen „eigent­lich“ zufrie­den sind und die­se nicht ver­än­dern wol­len, bie­ten wir unse­ren „Depo­t­rat­ge­ber“ an. Wir über­prü­fen sozu­sa­gen das „eigent­lich“ in Bezug auf die per­sön­li­chen und finan­zi­el­len Umstän­de und Ziele:

• Begut­ach­tung der bestehen­den Anlagen
• Bespre­chung von Handlungsempfehlungen
• Erläu­te­run­gen zur bestehen­den Kostenstruktur
• Beglei­tung bei Bera­tungs­ge­sprä­chen mit Ihrem Bankberater
• Rat­schlä­ge zur Opti­mie­rung der Kos­ten­struk­tur („Spar­po­ten­ti­al“)
• Schrift­li­che Doku­men­ta­ti­on der Beratung

Für die­se Leis­tung wer­den wir ein­ma­lig durch ein Hono­rar auf Stun­den- bzw. Pau­schal-Basis vergütet.